|
Деревообрабатывающее предприятие в Западной Украине
(основная продукция: мебельный щит, деревянные дома из клееного бруса)
Варианты предлагаемого сотрудничества:
1. Покупателю: продажа бизнеса ($7, 5 млн. )
2. Партнёру-инвестору: долевое участие ($3-4 млн. )
3. Банку-партнёру: рефинансирование кредитов ($4-5 млн. )
Суть и выгоды предложения
В настоящее время предприятие отягощено банковскими кредитами в 2 банках и ведёт переговоры с ними о совместном запуске проекта или реструктуризации долга. Разработан бизнес-план развития предприятия на 5 лет (2011-2016 гг). Есть команда менеджеров для достижения поставленных в бизнес-плане целей.
Согласно базовому сценарию в 1-й год проекта бизнес способен генерировать продажи (без НДС) $6, 5 млн. и EBITDA $2, 15 млн, в 2015 г. - $10, 3 млн. и $4, 4 млн соответственно. Согласно оптимистичному сценарию в 1-й год проекта бизнес способен генерировать продажи $8, 7 млн. и EBITDA $3, 1млн, в 2014 г. - $12, 9 млн. и $5, 8 млн соответственно.
Основные выгоды предложения:
• предприятие со сформированной производственной базой, быстрый возврат инвестиций
• уникальное оборудование (автоматизированная линия производства домо-комплектов) позволяет производить продукцию высокого качества
• недвижимость позволяет в перспективе существенно масштабировать производство
• перспективность рынка деревянных домов из клееного бруса и сложных строительных конструкций (большепролётные конструкции, крыши и т.д.), возможность занятия ключевых позиций на формирующемся рынке
• обеспеченность предприятия высококачественным сырьём (карпатский лес)
• значительный экспортный потенциал – высокий интерес со стороны зарубежных партнёров (сформирован портфель заказов) и оптимальное логистическое расположение предприятия – на западе Украины
• инвестиция выглядит привлекательной по финансовым коэффициентам 1-го года проекта: P/EBITDA – 3, 4-3, 5 (по консервативной оценке доходным методом стоимость предприятия оценивается в $7, 5 млн) . Рентабельность продаж по EBITDA – 25-35% (в зависимости от структуры производства и продаж).
Краткая характеристика предприятия
Мощности предприятия
Мощности предприятия предполагают месячное производство следующих объёмов товарной продукции: мебельный щит – 150-200 м3 (в зависимости от толщины щита), строительный клееный брус – 600-800 м3 (эквивалентно 5-10 домам из клееного бруса). Мощность лесопильного цеха – более 2 тыс. м3 кругляка в месяц (при работе в 2 смены).
Оборудование представляет машиностроительные компании Чехии, Словакии, Италии, Германии. Гордость предприятия – автоматизированная линия по производству сложных строительных конструкций Schmidler (Германия)
Недвижимость и коммуникации
Территория завода занимает 5 га. (акт постоянного землепользования.). Общая площадь помещений – более 15 тыс. м2. Производственные помещения - 9, 5 тыс. м2, административные здания - 1, 8 тыс. м2. Свободные помещения составляют 4 тыс. м2 – потенциал развития производства.
Предприятие обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. Водоснабжение осуществляется через городскую централизованную систему. Электроснабжение от трансформаторной подстанции мощностью 800 кВт. Газ подведен к предприятию, но был отключён - предприятие полностью обеспечивает себя тепловой энергией за счёт переработки производственных отходов.
Финансы предприятия
Согласно заключению аудитора, на 01.01.2011 г. активы предприятия – $10, 8 млн (в т.ч. $10, 4 млн. - основные средства), собственный капитал предприятия - $3 млн.
При рефинансировании кредита либо входе инвестора, по согласованию сторон, возможен вариант реализации проекта новым юридическим лицом (с передачей ему активов предприятия). Готовы рассматривать другие варианты организационной схемы проекта.
Производственное оборудование
Оборудование представляет машиностроительные компании Чехии, Словакии, Италии, Германии (список партнёров в приложении). Оборудование закупалось новым. Гордость предприятия – автоматизированная линия по производству сложных строительных конструкций Schmidler (Германия)
Приложение №1. Партнёры-поставщики предприятия
1. Excellent spol s.r.o. (поставщик деревообрабатывающего оборудования, Словакия);
2. JKS Trade Moravia s.r.o. (генеральный поставщик деревообрабатывающего оборудования, Словакия);
3. ELBH-Slovakia, spol s.r.o. (поставщик систем аспирации воздуха и водогреющих котлов, Словакия);
4. KARNED TOOLS s.r.o. (поставщик деревообрабатывающих инструментов, Чехия);
5. Schmidler gmbx (поставщик оборудования для изготовления элементов сложных строительных
конструкций из дерева, Германия);
6. KATRES spol s.r.o. (поставщик камер для сушки древесины, Чехия);
7. FLAC air Compressors S.p.A. (поставщик воздушных компрессоров, Италия);
8. DETTO s.r.o. (Генеральный поставщик деревообрабатывающих инструментов, Чехия);
9. Cipres Filter s.r.o.
Контакты: c-lever3@yandex.ua
+38 (044) 451-50-42,
+38 (050) 590-36-66
Детальная информация по операционной деятельности и активам предприятия предоставляется после подписания Соглашения о конфиденциальности.
|
|
